General Motors prepara maior IPO da história

A General Motors Co. deve fazer o maior IPO da história, o valor da oferta pode chegar a U$ 22,8 bilhões, ultrapassando o IPO do Banco de Agricultura da China em julho deste ano.

O preço do bookbuilding do processo inicialmente era de U$ 26 a U$ 29, agora devido a procura forte dos papéis gira em torno de U$33. A procura alta também fez com que aumentassem a carga inicias de ações em 30% nesta quarta feira. A GM é a quinta ação mais negociada do mundo segundo pesquisas.

A GM pretende diminuir sua dívida com o governo americano e projeções otimistas dizem que a divida que hoje esta em 61%  diminuirá para 21% com a IPO. O Governo americano também venderá na oferta 412 milhões de papéis da compania. 

Lembrando que o governo americano gastou cerca de U$ 50 bilhões pra salvar a GM no ano passado.

Alguns analistas acham que o processo está ficando caro e que não seria interessante ao pequeno investidor participar da oferta, outros dizem que o preço justo da ação seria de U$37.

As ações iniciam no mercado americano amanhã.